Author: ARCA14

Agence de Régulation et de Contrôle des Assurances

Résultat d’exploitation en «Vie et Non Vie»
( en millions de FBU )

Les branches d’activités Vie et Non Vie affichent des résultats d’exploitation positifs depuis l’année 2018. Les assurances Vie ont obtenu des bénéfices d’exploitation supérieurs à ceux des activités d’assurances Non Vie en 2022 contrairement à l’exercice précèdent.

La solvabilité et la couverture des engagements

	2018	2019	2020	2021	2022
Ratio de couverture	118.9%	114.6%	129.5%	124.9%	125.5%
Ratio de solvabilité	705.5%	616.5%	557.6%	459.5%	479%

Le secteur affiche une situation de solvabilité et de couverture des engagements conformes à la réglementation.

Ratio des frais de gestion

En assurance Non Vie, les frais de gestion affichent une diminution passant de 61.7% en 2021 à 53.3% en 2022 . Quant aux assurances Vie, les frais de gestion affichent une augmentation passant de 16.9% en 2021 à 20.2% en 2022.

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Ratio combiné en assurance « Vie » et Non Vie

Année	2018	2019	2020	2021	2022
Non Vie	115.1%	114.7%	111.4%	107.1%	115.3%
Vie	117%	120.5%	112.2%	118.4%	110.4%

En assurance Non Vie comme en assurance Vie, le ratio combiné est supérieur à 100% sur toute la période.
Cette situation illustre que les primes nettes acquises ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses annuelles (frais de gestion, commissions et prestations). Cette situation est imputée aux frais généraux qui sont énormes.

La trésorerie et les créances

	2018	2019	2020	2021	2022
Ratio de liquidité	64.7%	58.2%	84.5%	131.2%	154.9%
Ratio de créances sur les assurés	23.2%	27.3%	18.1%	15.1%	15.3%

Depuis 2018, le ratio de liquidité est supérieur à 20% et en 2022, le ratio de liquidité dépasse le seuil de 100% .
Quant aux créances sur les assurés, elles représentaient une part importante des primes émises entre 2018 et 2022, soit un montant élevé d’autant plus que cette situation provient généralement de la pratique de souscription à crédit prohibée par la réglementation des opérations d’assurances.

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Synthèse du rapport annuel du secteur des assurance
Exercice 2022

Agence de Régulation
et de Contrôle des Assurances

Boulevard du Japon N°51, Building des Finances, deuxième étage
Téléphone : (+257)22276346/47
Site web : arca.bi

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Les acteurs du secteur des assurances

En 2022, le secteur des assurances comptait 18 sociétés d’assurances(10 sociétés Non Vie, 1 société composite et 7 sociétés Vie). Les sociétés de courtage étaient au nombre de 30 tandis que les mandataires non salariés se chiffraient à 373. Il n’y a aucune compagnie de réassurance.

Evolution du taux de pénétration (en %)

Sur les 5 dernières années, le taux de pénétration affiche une tendance à la hausse passant de 0.8% à la fin de 2018 a environ 1% à la fin de l’exercice 2022.

Evolution du chiffre d’affaires (en millions de FBU)

Sur les cinq derniers années, le chiffre d’affaire du marché affiche une augmentation forte vu qu’elle a connu un taux de croissance de 17.1% par rapport à 2018. cette hausse de demande d’assurances est plus prononcée au sein des activités Vie avec un taux de croissance de 21.2% contre 14.4% en assurance Non Vie.

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Parts de marché en assurance Non Vie

En 2022, la 1ère place est détenue par SOCABU avec 25.4% suivie de JUBILEE qui a 23.2%. La dernière place est occupée par la nouvelle société AGICO avec presque 0% des parts du marché.

Parts de marché en assurance Vie

En 2022, SOCABU occupe la 1ère place avec 41.7% des parts du marché suivie par SOCAR Vie qui a 21.3%. La dernière place occupe la nouvelle société AVIA avec 0.3% des parts du marché.

Le taux de cession en réassurance

Année	2018	2019	2020	2021	2022
Non Vie	31.3%	31%	30.5%	27.6%	23.3%
Vie	9.1%	9,6%	8.2%	12.4%	9.6%

En 2022, le taux de cession a baissé en assurance non vie ainsi qu’en assurance vie respectivement de 4.3% et 3.8% par rapport à l’exercice précèdent.

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En assurance Non Vie, la sinistralité est au dessus du taux maximum théorique de 65% avec un taux de 67.4% pour l’exercice 2022 et une diminution de 4.4%s’observe en assurance Vie par rapport à l ‘exercice précèdent.

Le solde de la réassurance (en millions de FBU)

En 2020, les réassureurs ont perdu environ 466Milllions en assurance Non Vie et ont gagné 1.1 milliards en assurance Vie .

Le ratio de sinistralité

Apport des sociétés de courtage dans le chiffre d’affaires des sociétés d’assurances

Année	2018	2019	2020	2021	2022
Non Vie	32%	32%	31.7%	26.3%	23.6%
Vie	3.4%	1.87%	9.16%	9.16%	2.28%

En assurance Non Vie, 23.6% des primes émises proviennent des affaires apportées par les coutiers tandis que leur apport est 2.28% en assurance Vie.

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